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汽车制造热的兴起:解决三大核心技术中国将控制电动汽车时代的价值链 炒股指标哪个最好用

时间:2021-02-23 18:10:39 作者:佚名

正文/胡爱山山哥要看金融文章原文,请注明出处

就在最近,中国掀起了“造车热”。1月11日,百度正式成立智能汽车制造公司。2月,苹果造车、小米造车的传言继续。小米的回应只是看到还没有正式成立;2月18日,高贤向比亚迪投资2亿元人民币。

“2021年将是中国电动汽车发展的第一年,产业格局将加快调整。”比亚迪首席执行官王传福断言。

中国掀起“造车热”

新能源汽车繁荣的背后:参与者的多元化背景

此前,阿里、腾讯、恒大、美团等互联网或房地产巨头都是通过入股造车新势力(阿里投资肖鹏汽车,腾讯投资威来,美团CEO王兴押上自己的理想)或亲自设立生产线进入新能源汽车行业的。

融合发展是这个行业的新特点。新能源汽车产业的生态已经从过去的零部件、整车R&D、产销服务企业之间的“链式关系”逐渐演变为汽车、能源、交通、信息、通信等多个领域涉及多个主体的“网状生态”。

2021年,曾经由欧美日韩主导的全球汽车格局已成过去。截至2月22日,山哥梳理了全球汽车公司市值排名,在十大汽车公司中,中国有四家入围,分别是比亚迪、威来、恒大和长城汽车。相比之下,我们曾经推崇的韩国车甚至被挤出了世界前十。

全球汽车市场价值排名(截至2021年2月22日)

虽然很多人认为新能源汽车是资本吹出来的泡沫,但值得注意的是,这些聪明的资本和企业家很少会专注于一个行业。这背后是中国不仅是全球最大的电动汽车(EV)市场,而且未来可能控制全球EV供应链的关键部位,突破关键技术被美国“卡住”的困境。

电动汽车在一线城市的普及率加快

时间追溯到2012年,国务院发布《节能与新能源汽车产业规划(2012-2020)》,中国确立了纯电动汽车的战略定位。

过去十年,中国培育了全球最大的电动汽车消费市场,成为全球最大的电动汽车生产国。在过去的十年里,中国电动汽车的累计销量占世界总量的47%。

与此同时,国内很多一线城市也在加快电动车的推广应用。比如2020年,深圳和上海的电动车年销量已经超过20%。12月,深圳新电动车普及率超过26%,上海超过35%。

在去年11月发布的《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》中,2025年我国新能源汽车普及率应达到20%。威来汽车创始人李斌去年底评论说,这个数字其实有点保守。

值得注意的是,去年中国新电动汽车的普及率被欧洲赶超,欧洲电动汽车在乘用车市场的份额从2019年的3%迅速上升到2020年上半年的8%左右,而且这个数字还在持续上升,而去年中国的份额约为6%。其中,2020年10月德国电动汽车市场份额达到17.5%。

欧洲电动汽车普及率大幅提高的原因是环保政策。为了达到2021年的二氧化碳(CO2)排放标准,避免数亿欧元的“天价”罚款,欧洲汽车制造商在2019年下半年向市场推出了30多款新型电动汽车。

对此,魏玛汽车创始人申会认为,中国新能源汽车发展的转折点即将到来。他表示,按照国内汽车总量3000万辆计算,预计到2025年新能源汽车销量将达到500万辆,这意味着新能源汽车的转折点已经到来。魏玛汽车等中国新型汽车制造力量的崛起,将为用户带来更好的产品和服务,帮助中国汽车市场保持平稳健康发展。

电动汽车在中国的普及率不断提高

电动汽车时代控制供应链的关键:三大核心技术

在未来十五年的国家新能源汽车规划中,中国将努力在新能源汽车核心技术上达到国际先进水平,其中列出的三个关键技术项目值得特别关注。

首先,最关键的电池技术,影响车的续航里程。为此,中国开展了正负极材料、电解质、隔膜、膜级等关键核心技术研究,加强高强度、轻质、高安全性、低成本、长寿命动力电池和燃料电池系统短板技术研究,加快固态动力电池技术研发和产业化。

其次,实施智能网络连接技术创新工程。以新能源汽车为智能网络连接技术首次应用的载体,支持企业间跨境合作,开发复杂环境融合感知、智能网络连接决策与控制、网络物理系统架构设计等关键技术,突破车载智能计算平台、高精度地图、定位等核心技术。

最后,实施新能源汽车基础技术升级项目。如:突破车辆级芯片、车辆操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品;解决了新能源汽车智能制造中海量异构数据的组织分析、可重构柔性制造系统的集成控制等关键技术。

与百度、苹果、小米等企业相比,较早进入市场的威来、小鹏、魏玛、Ideal进入了稳定品牌标签、稳定投放产品、增加销量的良性循环。2021年,对于一些企业来说,可能是电动车的第一年,而对于具有先发优势的龙头企业来说,可能已经进入了“无人驾驶的第一年”。以魏玛为例,其有限场景下具有无人驾驶能力的车型已经下线,将于4月份正式交付给用户。

面对纷繁复杂的新能源汽车企业,普通投资者可能会从深入上述技术领域多年的企业入手,效仿高陵资本的投资逻辑。

高淳资本逻辑:清除“新生力量”,走向供应链

今年2月13日,高淳资本公布了截至2020年底的持仓情况。持仓情况显示,高淳资本已清仓美国上市的威来汽车、肖鹏汽车、理想汽车全部股份。这三家公司被称为“新势力”,其最新市值分别为860亿美元、322亿美元和267亿美元。

高淳资本进军新能源汽车核心供应链

与之形成鲜明对比的是,高淳资本今年2月向比亚迪投资2亿元人民币,去年7月18日向宁德时报投资100亿元人民币。

相对于造车的新动力,宁德时代和比亚迪都处于新能源汽车供应链的重要位置,都有自己的核心技术。瑞银(UBS)的一份报告显示,上述两家公司合计占据全球电动汽车电池市场的三分之一。得益于欧洲电动汽车的快速增长,宁德时代海外电池市场份额在2020年增长了20多倍,从2019年的0.4%增长到6.5%。

到2029年,世界计划建设136家锂电池工厂,其中107家位于中国,只有9家位于美国。另据报道,中国控制着全球锂电池原料提炼80%的市场份额,分别控制着全球电池容量77%和60%的市场份额和全球电子元器件生产。

中国在电动汽车领域的领先地位预计将使中国能够控制全球电动汽车供应链,并减少对石油美元的依赖。

优质企业“护城河”:疯狂创造长期价值

山哥认为,掌握全球电动汽车供应链的关键是掌握核心技术。如果不突破核心技术,很可能在半导体芯片等关键技术环节被美国人“卡住”。造车“生力军”依然缺乏核心技术储备深度。

对于比亚迪来说,支撑其1000亿美元市值的核心因素是技术。公司创始人王传福被称为“技术狂人”,长期在新能源汽车领域打拼。

“我们发现所有优秀的企业家都有一个共同的特质,那就是终身学习和研究的能力。他们把学习和研究变成一种生活方式和工作习惯。”高燕的创始人章雷曾经说过。

比亚迪拥有全球领先的电池、电机、电子控制、汽车等核心技术,也掌握了汽车规格级别的半导体技术。去年,我们推出了高安全性刀片式电池和高性能碳化硅芯片。

比亚迪创始人王传福被称为“技术狂人”

此外,在智能网络技术创新的实施中,百度是第一个承担技术突破重要任务的企业。百度从2013年开始部署自动驾驶,到现在9年了。2017年,它推出了阿波罗,这是世界上第一个自动驾驶的开放平台。在这股造车热的浪潮下,百度的价值正在被重新发现。近三个月来,股价涨幅超过2.5倍,市值超过1000亿美元。

如何找到优质企业?高燕在其官网上列出:拥有高素质、有远见卓识的领导者的企业都是宝贵的。会帮助企业建立真正的护城河。护城河不是垄断,而是动态变化,核心是持续疯狂创造长期价值。

笔者注意到,去年公布的比亚迪上半年营收构成中,汽车、手机零部件及组装、充电电池和光伏三大业务分别占总营收的53.01%、38.64%和7.92%。其手机组件组装一度被视为富士康最大的竞争对手。

有趣的是,富士康母公司鸿海集团宣布,电动汽车将成为公司三大新兴产业的重中之重,并为MIH电动汽车搭建了开放平台。继半导体和芯片产业之后,鸿海MIH平台被认为是台湾省寻找下一个价值链的重要探索。


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